Начало 1960-х. Нью-йоркский клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна временная работа — хоть что-то на несколько месяцев. Случай сводит его с Доном Ширли. Тот — известный музыкант, человек из высшего общества, чернокожий виртуоз, исполняющий классику. Ширли планирует концертное турне по южным штатам Америки, где в те годы расовая сегрегация была обычным делом, а предрассудки — сильны. Ему требуется не просто шофёр, а помощник, который сможет быть за рулём, присматривать за безопасностью и решать разные бытовые вопросы. Так два таких разных человека оказываются вместе в долгой поездке. Эта дорога, полная неожиданностей, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
