Весна 1944-го. Советские войска уверенно продвигаются на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над Германией уже видится не за горами. Но в тылу происходит нечто тревожное: цепь жестоких и странных преступлений. Преступников почти никто не видел в лицо. По обрывочным рассказам свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. После каждого нападения на месте остаются нарисованные портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность преступную группировку прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. По мере расследования они приходят к выводу, что грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные мотивы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из НКВД к делу привлекают Рудакова, старого знакомого Сазонова. В этих обстоятельствах доверие становится хрупким, и подозрения могут пасть на любого.