Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. Эти обстоятельства толкают Уолтера на рискованный шаг: он решает начать производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции УБН, а напарник исчез.